Smarte Tools
Smarte Tools für bessere Finanzentscheidungen
Finanzen können kompliziert sein. Deshalb nutzen wir moderne digitale Tools, die wichtige Daten zusammenführen, präzise Berechnungen durchführen und die einzelnen Möglichkeiten verständlich und im Zusammenhang darstellen.
Was wir nutzen
Vier Tools, ein Überblick
Finanzplanungssystem
Ihre Finanzen auf einen Blick
Der interaktive Finanzplan verknüpft Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten und Ziele der ganzen Familie.
Bei der Planung greift das Tool außerdem auf aktuelle Daten der Tschechischen Sozialversicherungsverwaltung (ČSSZ) und auf integrierte Fachverfahren nach EFPA-Standards zurück. Das Ergebnis beruht daher nicht nur auf einer allgemeinen Schätzung, sondern auf konkreten Daten und einer bewährten Methodik.
Den Plan können Sie jederzeit online einsehen, oder wir bereiten ihn Ihnen gern in gedruckter Form vor.
Umfassende Rechner
Klare Zahlen statt Bauchgefühl
Direkt während der Beratung können wir Möglichkeiten für Hypothek, Investitionen, Ruhestand, Sozialleistungen, private Rente oder den künftigen Wert Ihres Vermögens durchrechnen.
Die einzelnen Varianten zeigen wir sowohl in Zahlen als auch anschaulich in Diagrammen – damit Sie noch vor Ihrer Entscheidung übersichtlich sehen, wie sie sich auf Ihr Budget und Ihre künftige finanzielle Situation auswirken können.
Sicheres internes System
Verträge und Dokumente im Überblick
Unser Kundensystem verknüpft Informationen über die ganze Familie, Verträge, Analysen, Dokumente und die Historie unserer Zusammenarbeit.
Daten aus dem Finanzplan, aus Berechnungen und umgesetzten Lösungen werden automatisch zwischen den Systemen übertragen. So müssen wir dieselben Informationen nicht immer wieder neu erfassen und können beim nächsten Beratungsgespräch nahtlos anknüpfen.
Ihre Daten sind durch technische und organisatorische Maßnahmen geschützt. Zugriff darauf haben nur befugte Personen, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.
Smartes Notizbuch und interne KI
Damit nichts Wichtiges untergeht
Vereinbarte Aufgaben, Fristen und Notizen aus Besprechungen erfassen wir in einem vernetzten System. Unser KI-Assistent hilft außerdem, die wichtigsten Punkte eines Gesprächs zusammenzufassen und die nächsten Schritte vorzubereiten.
So behalten wir den Überblick darüber, was erledigt ist, was noch ergänzt werden muss und worauf wir künftig zurückkommen sollten.
Vernetzung
Ein vernetztes Ökosystem
Der größte Vorteil ist nicht ein einzelnes Tool, sondern ihre Vernetzung untereinander.
Informationen aus dem Finanzplan lassen sich für Berechnungen nutzen, vorgeschlagene Lösungen im Kundensystem erfassen und die nötigen Schritte anschließend nachverfolgen.
Dadurch arbeiten wir präziser, reduzieren unnötiges erneutes Erfassen von Daten und können Ihnen alles übersichtlich und verständlich präsentieren.
- 1Finanzplan
- 2Berechnungen
- 3Kundensystem
- 4Nachverfolgung
Unser Ansatz
Technologie als Unterstützung, kein Ersatz für Beratung
Digitale Tools helfen uns, Informationen zu verarbeiten und Möglichkeiten zu vergleichen. Was für Sie richtig ist, entscheiden sie jedoch nicht selbst.
Deshalb besprechen wir die Ergebnisse immer gemeinsam mit Ihnen und ordnen sie in den Kontext Ihrer Lebenssituation, Ihrer Bedürfnisse und Ziele ein.
Möchten Sie sehen, wie Ihre Finanzen im Gesamtbild aussehen?
Beim ersten Termin zeigen wir Ihnen die Tools direkt anhand Ihrer Situation.